Projets industriels en cours








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date de publication23.10.2016
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Projets industriels en cours

Energie

Les secteurs de l’amont pétrolier et gazier, du raffinage et de la pétrochimie sont appelés à rester les deux véritables moteurs de la croissance en Arabie saoudite : 60 Md USD d’investissements (28 Md USD pour l’amont, 32 Md USD pour l’aval) ont été programmés par l’Aramco d’ici à 2014 dans la consolidation et l’extension de ses capacités existantes. En aval de la filière, un accent particulier est mis sur les industries stratégiques et de transformation, notamment celles de la filière « gaz ». Tirant sa force d’une source abondante et bon marché (l’éthane), le conglomérat SABIC s’appuie sur la garantie d’une plus grande facilité d’accès aux principaux marchés liée à l’adhésion du pays à l’OMC pour faire de l’Arabie un des tout premiers producteurs mondiaux de la filière pétrochimique : éthylène et polyéthylène, polymères, polypropylène, aromatiques, styrène, benzène, oléfines, etc. La valeur des projets en cours ou lancés depuis 2007 s’élève à 37 Md USD. Les villes industrielles de Yanbu sur la Mer Rouge, de Jubail et, à terme, de Ras Al-Zour sur le Golfe persique, ont été désignées comme des pôles régionaux majeurs de développement industriel

L'Arabie Saoudite produit 70 Mt de produits pétrochimiques.Elle vise à passer du 7ème au 3ème rang mondial des pays producteurs d'ici 2015. La valeur globale des investissements programmés d'ici à 2013 est de 70 Mds USD. La production pétrochimique saoudienne devrait croitre à un rythme annuel de 12% au cours des prochaines années et atteindre 100 Mt en 2015. La part de l’Arabie saoudite dans la production mondiale pétrochimique est de 10%. L’objectif est 13% en 2012 et 15% en 2015

L’Arabie souhaite devenir l’un des leaders mondiaux dans la production de produits pétrochimiques. L’Arabie est classée 10ème en termes de production de dérivés du pétrole et 7ème en termes de pétrochimie de base.

L’ensemble des projets réalisé ou en développement soit plus de 80 dans l’ensemble pourrait conduire l’Arabie saoudite à être le 3ème producteur mondial d’ici 2015.

La production pétrochimique du Royaume est passée de 2 Mt en 1970 à près de 60 M tonnes aujourd’hui soit 8 % de la production mondiale. Le Royaume devrait atteindre les 100 Mt en 2015 avec un taux annuel de croissance de 12%.
Le développement de l’industrie minière est attendu comme un facteur clé dans le processus de diversification du tissu industriel saoudien grâce à la transformation de matières premières en produits semi-finis ou finis.

C’est le ministère du Pétrole et des Ressources minérales qui est chargé de promouvoir et de superviser les investissements dans ce secteur. Les investissements en cours de Ma’aden (Saudi Arabian Mining Company) s’élèvent à 60 Md SAR principalement dans des projets de mines de phosphate (Al Jalamid, Ras Az-Zour), de beauxite (Al-Zabirah), d’or (Sukhaybarat, Mahd Ad Dahab, Bulgah), de magnésite (Zarghat) et d’aluminium (Ras Az-Zour), le plus important de tous étant celui d’une fonderie d’aluminium d’une capacité de 700 000 t/an à KAEC (la plus importante ville économique).

Méga-projet de Ras Az-Zour

Ambitieux plan de développement du potentiel minier du Royaume, le méga-projet de Ras Az-Zour a pour objectif l’érection sur le site du même nom, situé sur la côte du Golfe arabo-persique, au Nord de Jubail (province Est), d’une vaste cité industrielle appelée à devenir un pôle industriel majeur.

In fine, il s’agit pour Ma’aden de développer à Ras Az-Zour une vaste zone industrielle comprenant un complexe chimique pour la production d’acide sulfurique, d’acide phosphorique et d’engrais, ainsi qu’un complexe de production d’aluminium. Pour faire fonctionner la totalité du futur méga-complexe de Ras Az-Zour, un port, une cité industrielle, des capacités de stockage et de manutention, ainsi qu’une centrale électrique devraient être construits. Le projet repose sur la mise en exploitation des mines de phosphates d’Al-Jalamid, situées près de la frontière jordano-irakienne et des gisements de bauxite d’Al-Zabirah, situés dans la région Centre-Est du Royaume.
Eau :
L’Arabie est le premier producteur d’eau dessalée au monde . La demande croît rapidement et devrait atteindre 9 M m3/jour en 2024. Environ les deux tiers devraient être satisfaits par le dessalement d’eau de mer. Avec la mise hors service programmée de certaines des unités de production et la création de capacités nouvelles, le ministère de l’Eau et de l’Electricité estime qu’environ 40 Mds SAR seront investis dans le secteur du dessalement au cours des 20 prochaines années.
Le parc de production de la SWCC ( Saline Water Conversion Corporation ) est de 30 unités de dessalement d’une capacité globale de 3,35 M m3 par jour, contre 105 251 m3 /jour en 1978. La SWCC produit 16% de l’eau déssalinisée mondiale. A cette capacité de production vient s’ajouter un réseau de distribution (3 000 km de long) .La capacité de stockage est de 9 M m3. La SWCC produit également de l’électricité dans ses unités combinées de dessalement et de génération d’électricité.

National Water Company a la tutelle des usines de retraitement des eaux usées de Riyad et Djeddah qui à elles deux représentent 48% de la population nationale.

Toutes les obligations contractuelles gouvernementales en matière d’eau potable et usées, de réseaux d’eau et assainissement des villes de Riyad et Djeddah ont été transférées à la NWC.


Infrastructures



L’Arabie saoudite est le fer de lance du secteur de la construction dans le CCG. Deux tiers des entreprises déclarent que leur activité s’est déplacée de Dubaï en direction d’Abu Dhabi, du Qatar ou de l’Arabie saoudite.
De plus, la croissance de la population, de l'ordre de 2,5% par an, entraîne une demande de logements estimée à 6 millions d'unités pour les 15 ans à venir, soit autant que ce qui a été construit depuis 50 ans.
Les groupes Saudi Bin Laden et Saudi Oger, acteurs majeurs du BTP dans le pays, et l’ensemble du Royaume bénéficient de la multiplication des projets, en particulier les grands centres urbains en pleine expansion. La seule ville de Riyad devrait bénéficier de 10 Md USD pour la construction de bureaux et d’hôtels. Dans le même temps, 600 000 logements seront construits en 4 ans, ce qui reste malgré tout insuffisant à moyen terme pour faire face à la demande.
Le secteur public prend également une part importante dans le développement de l’industrie du bâtiment. Les investissements publics planifiés dans le BTP sur dix ans s’élèvent ainsi à 135 Md USD, 600 projets d’envergure sont planifiés à travers le pays pour la construction de bâtiments de service public : écoles, usines de dessalement, centrales électriques. Au-delà, l’amélioration des infrastructures éducatives reste la priorité des autorités : le seul ministère de l’Education prévoit 4 Md USD pour la construction de 4000 écoles dans les prochaines années. Ce budget n’inclut pas l’enseignement supérieur où de nombreux projets sont également en cours de développement, à commencer par l’université King Saud de Riyad qui bénéficie d’une enveloppe de 3,75 Md USD offerte par le roi pour la construction de nouveaux hôpitaux et résidences ou la modernisation des bâtiments existants.

Projets phares:


  • Princess Noura University de Riyad

  • King Abdallah Financial District de Riyad 

  • Extension de l’aéroport de Djeddah

  • Extension de la King Saud University de Riyad


Les autres chantiers majeurs de l’Arabie saoudite sont ceux de la diversification économique du pays et du logement des foyers à revenus bas ou moyens. Largement dépendant des recettes de sa rente pétrolière, le royaume entreprend des efforts majeurs de diversification de son économie. Ceux-ci se matérialisent par les projets de « Nouvelles Villes Economiques », ou « Economic Cities ». Ces villes, au nombre de quatre, ont pour but de diversifier l’économie saoudienne en lui donnant une nouvelle force industrielle, de créer des opportunités d’emploi à une jeunesse de plus en plus nombreuse ainsi que de permettre une meilleure répartition de la croissance nationale et de la population sur le territoire. Les quatre villes nouvelles représentent un volume global d’investissements évalué à 70 Md USD d’investissements, à raison de 80 Md USD pour King Abdullah Economic City (KAEC) à Rabigh, 27 Md USD pour Jizan Economic City (JEC), 8 Md USD destinés pour la Prince Abdulaziz Bin Musaid Economic City (PABMEC) de Hail et 7 Md USD pour la Knowledge Economic City (KEC) située à Médine.

Transports
Concernant les investissements sur les transports, le royaume a lancé un plan qui comprend 1,4 MdUSD d’investissements aéroportuaires et 3,1 MdUSD d’investissements dans les infrastructures routières. Quant à son réseau ferroviaire, peu développé, cinq projets majeurs sont lancés, dont l’emblématique projet TGV Médine – La Mecque (2,5 MdUSD), le « North South  Railway » (14 MdUSD), qui reliera les zones minières du Nord du pays à la côte Est, le métro de Riyad (3 Mds EUR), le métro de la Mecque (1,8 Md USD), ainsi que le projet de liaison ferroviaire unique, dit « land bridge », qui reliera les côtes Ouest et Est du royaume saoudien (7 MdUSD).


Les autres projets de moindre importance ou moins avancés sont les suivants :


  • Monorail de Princess Noura University 

  • Trolleybus de la King Saud University 

  • Light Rail Train de Djedda 

  • Monorail du King Abdallah Financial District de Riyad 

  • Extension du métro de La Mecque 

  • Monorail de l’aéroport de Djedda 


Industrie automobile


  • Bien que le plus gros importateur de voiture dans la région (2 M de véhicules sur 4,5 M), l’Arabie saoudite n’a pas d’industrie automobile. Cependant, le Gouvernement veut le développement d’une industrie automobile avec la conception et production de véhicules saoudiens. Deux projets sont à signaler : Ghazal 1, un SUV (sport utility véhicule) crée par la King Saud University (KSU) en collaboration avec Mercedes et Volkswagen, et Aseela une berline à bas coût faite par la King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) en coopération avec l’ingénierie coréenne.

  • Le Gouvernement essaye aussi de favoriser la création d’unités de productions pour les composants et les équipements automobiles. En 2007 SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) à acheté pour 3,1 Mds USD Général Electric Plastic.

  • Avec une croissance de 15% par an, le marché automobile saoudien est un secteur prometteur pour les années à venir.

  • La voiture reste le principal moyen de transport des Saoudiens en l’absence de moyens de transport en commun (métro, bus, etc.) qui ne correspondent pas aux habitudes locales

  • C’est un marché en forte croissance, de l’ordre de 15% en volume par an et la progression devrait être encore plus forte dans les années à venir, notamment compte tenu de la poussée démographique.

Industrie mécanique
Longtemps négligé le marché de l'industrie mécanique se développe, grâce à la stratégie gouvernementale de diversification de l’économie.

Dans la région l'Arabie saoudite est un gros marché avec plus de la moitié des projets industriels. La valeur combinée communément citée pour les composants faisant appel à l’industrie mécanique et les projets de l'industrie mécanique dans le royaume est de 87 Mds USD.

L'industrialisation est d'actualité en Arabie saoudite. Les autorités souhaitent diversifier l’économie , développer une industrie lourde lutter contre le chômage et préparer l’après - pétrole.

Secteurs porteurs
Industrie

- Produits et services parapétroliers

- Programmes d’économie d’énergie et cogénération

- Métallurgie / Sidérurgie

- Chaudronnerie industrielle

- Emballages plastiques pour l’industrie agro-alimentaire

- Production d'électricité

- Energie solaire

- Transport et distribution d'électricité et maintenance des réseaux électriques

- Télécommunications : équipements, futures licences privées ; maintenance des réseaux de télécoms

- Electronique professionnelle dans les secteurs des télécommunications, des équipements de sécurité et de défense

- Equipement et ingénierie aéronautiques

- Systèmes de péages pour autoroutes

- Services informatiques

- Ingénierie industrielle dans les secteurs de la chimie, du textile, de la chimie minérale et de l’agro-alimentaire

- Ingénierie et exploitation dans le domaine de l'eau (dessalement, traitement, réseaux d'adduction) et de la gestion des déchets

- Ingénierie dans le domaine des transports (chemins de fer, transports urbains)

- Matériel de forage, de pompage et de gestion de l’eau en environnements agricole et urbain

Opportunités de croissance unique

Une exception régionale et mondiale
L’Arabie saoudite présente des spécificités uniques dans son contexte régional sur les plans géographique, démographique et économique. Elle compte en effet 27 des 38 millions d’habitants des pays qui composent le CCEAG, jouit d’un PIB pesant plus de la moitié de celui de la région et occupe les deux tiers de la superficie de cette même zone.

La manne pétrolière a apporté à ce pays de considérables capacités d’investissement qui lui ont permis de soutenir d’immenses efforts de développement, de bâtir un tissu d’infrastructures de premier ordre et d’accompagner une croissance démographique considérable. Le pays ne comptait, en effet, que 6 millions d’habitants en 1971.

Les perspectives démographiques – 33 millions d’habitants en 2020 selon le Ministère de l’Economie et du Plan – et la nécessaire dotation en infrastructure d’un pays de 2 millions de km² sont les facteurs principaux qui, avec en outre un volontarisme politique affiché en matière de développement et de solvabilité de l’état, garantissent au secteur des biens d’équipements en Arabie saoudite de belles perspectives de croissance à moyen-long terme.

Les entreprises françaises jouissent d’une image de qualité en Arabie saoudite et doivent tirer profits des relais de croissance dont dispose le royaume, à l’instar d’entreprises internationales qui cherchent à investir, par l’établissement de partenariats stratégiques, un marché saoudien en forte croissance.



Pour en savoir plus

Ouvrages disponibles





Les entreprises qui souhaiteraient approfondir leur connaissance du marché saoudien sont invitées à consulter :

« Le guide des affaires 2011 » vient de paraître ; pour le télécharger :

http://www.ubifrance.fr/conseil/001B1102749A+guide-des-affaires-arabie-saoudite-2011.html?SourceSiteMap=169

Vous pouvez également télécharger « S’implanter dans les pays du Golfe » :

http://www.ubifrance.fr/0019782279452469+s-implanter-dans-les-pays-du-golfe-vol-1-arabie-saoudite-bahrein-qatar.html

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Comptabilité - Gestion
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Email : roula.zard@ubifrance.fr

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