Banque, Finance & Marchés de capitaux








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Corentin Coatalem, Associé

Banque, Finance & Marchés de capitaux


T: +33 1 53 57 71 66

F: +33 1 53 57 71 70

E: coatalem@de-pardieu.com


Corentin Coatalem est spécialisé dans les domaines bancaire, financier et boursier et exerce plus particulièrement ses activités dans le domaine des financements structurés, des financements d'acquisition, des financements syndiqués et des restructurations de dettes.

Il est également spécialiste des produits dérivés et notamment des dérivés sur actions. Il conseille régulièrement les équipes financement et equity capital market des établissements financiers de la place ainsi que des fonds d’investissement et des clients corporate du cabinet sur le financement de leurs acquisitions ainsi que sur d’importantes restructurations de dettes.

Avocat au Barreau de Paris depuis 2002, il est titulaire d’un DJCE de l’Université de Paris II Panthéon-Assas (2000), ainsi que d’un DESS de droit des affaires et fiscalité de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne - HEC (1999).

Il a rejoint De Pardieu Brocas Maffei en tant que collaborateur en 2002 et a été nommé associé en 2012.

Corentin Coatalem est également co-auteur de plusieurs articles et publications dans ses domaines d’intervention, notamment : « Les établissements de crédit étrangers peuvent-ils se prévaloir des dispositions de la loi Dailly ? », Les Echos, 12 février 2003, « Le financement des partenariats public-privé », Les Echos, 2 septembre 2004, et « De la souplesse du gage de compte d'instruments financiers », Revue de droit bancaire et financier, n°6, novembre-décembre 2004, p.469.

Langues : français, anglais

Ce que disent les annuaires professionnels…







Missions significatives récentes

Opérations de Financement

  • Conseil d'Eurosic pour le financement de l'acquisition de 89% du capital de la société SIIC de Paris auprès de Realia et de Société Foncière Lyonnaise (SFL) pour plus de 850 M€.

  • Conseil des banques prêteuses dans le cadre de la reprise des activités du groupe Fagor Brandt par Cevital

  • Conseil des équipes de financements structurés de BNP Paribas et de Société Générale dans le cadre d’opération de mobilisation de créances

  • Conseil d’Axéréal dans le cadre de l’octroi d’un crédit structuré d’un montant d’un montant de 1,1 milliard d’euros par un groupe de 21 banques françaises et internationales

  • Conseil du pool bancaire dans le cadre de l’investissement par la société cotée Hong Kongaise Biostime dans la coopérative Isigny sur Mère (1ère opération française de ce type) – financement de nouvelle capacité de production (usine) : doublement des capacités d’Isygny

  • Conseil du pool bancaire dans le cadre de la restructuration de la dette de LOHR

  • Conseil de Crédit Agricole CIB dans la structuration et mise en place des produits dérivés « equity » complexes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise réservé aux salariés de Vallourec et Total (CAC 40)

  • Conseil des banques senior sur la restructuration de Latécoère, de Lohr Industrie, de CS Communications & Systèmes et sur celle de Michel Thierry Group dans le cadre de l’entrée au capital du FSI

  • Conseil de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du financement du tramway d’Ile-de-France

  • Conseil de 21 Centrale Partners sur le financement du LBO Vacances Directes et de Nixen sur le financement du LBO Babeau Seguin



  • Conseil de la Société Générale, arrangeur de financements senior d’acquisition, notamment sur :

    • l’acquisition de la branche distribution de BP dans le Pacifique par des investisseurs locaux

    • le LBO « DGF », avec pour investisseur financier le fonds CDC Capital Investissement

    • le LBO « L’Inventoriste », avec pour investisseur financier le fonds Acto Capital

  • Conseil du CIC - Lyonnaise de Banque, arrangeur de financements senior d’acquisition, notamment sur :

    • le LBO LBD

    • l’acquisition Foratech

  • Conseil de la Banque Européenne d’Investissement et de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe dans le cadre du refinancement des établissements financiers français

  • Conseil de BNP Paribas, arrangeur de financements senior d’acquisition et corporate

Opérations de capital market

  • Conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur de nombreuses opérations de dérivés sur actions de sociétés du CAC 40 (opération d’equity financing, de total return swap, opérations d’épargne salariale à effet de levier)

  • Conseil de Wendel dans le cadre du financement de l’acquisition d’une prise de participation majoritaire dans le capital de Saint-Gobain – succession de plusieurs dérivés sur actions et de financements pour plusieurs milliards d’euros

  • Conseil du holding de la famille Ricard dans différentes opérations de renforcement au capital de Pernod Ricard (notamment sur l'acquisition de la participation détenue par Kirin (3.74%) dans le capital de Pernod Ricard)

N°0001-14-1082 - V1.21

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